Od 1977 roku to Yusuf Islam, ale to trochę później niż te piosenki. I znowu: głos i gitara. Prosty w aranżacji utwór do ogniska lub na spotkanie przyjaciół.
Dzieło drugie - poświęcone modelce Patti d’Arbanville, z którą właśnie kończył trwający rok związek, już bardziej refleksyjne. Na drugiej gitarze pomaga mu (i śpiewa) Alun Davies. Ballada zaszła wysoko na brytyjskich listach przebojów.
No i HCITYTILY: na basie przygrywa John Ryan. Piosenka o miłości, prosta tekstem, „heart touching”.